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UltraTech将向Jaiprakash发行7.39亿美元的NCD用于购买两个水泥装置

<p>印度最大的水泥公司UltraTech将向Jaiprakash Associates发行不可转换证券,除了接管债务作为其购买两个水泥单位的交易的一部分,它周五表示</p><p> UltraTech将向Jasakrakash Associates发行价值为4,537.90千万卢比(7.39亿美元)的非可转换债券和价值为卢比的不可兑换可赎回债券</p><p> 100,000</p><p>此外,它还将获得总额为7,870亿卢比(1.28亿美元)的债务和营运资金</p><p>美元)</p><p>其中,账面债务为626.5亿卢比,余额为160.5亿卢比,为负营运资金</p><p>该交易于上个月公布,需经股东批准和其他必要的批准,预计将在未来7-9个月内完成</p><p>它涉及收购一家综合水泥厂,其熟料产能为每年210万吨(mtpa),而Madhya Pradesh的Bela水泥粉磨能力为260万吨</p><p>另一个单元的熟料容量为3.1 mtpa,同一状态下Sidhi的水泥粉磨能力为2.3 mtpa</p><p>该交易还将涉及Bela的25兆瓦电力容量和Sidhi的155兆瓦电力容量的转让</p><p>这将使UltraTech的现有产能范围从每年约6000万吨到约6500万吨,目前的项目正在进行中,2016年产能将增加到7100万吨</p><p>2013年,UltraTech还收购了两个Jaypee Cement(Jaiprakash的一部分)合作伙伴)古吉拉特邦的产能为480万吨,企业估值为卢比</p><p> 3,812千万卢比(5.9亿美元)</p><p>在最新交易发布后,Jaypee集团将继续保持印度第三大水泥生产商的产能,拥有2200万吨TPA</p><p>它一直在出售资产以减少每家集团公司账簿上的债务</p><p> “Jaiprakash集团继续致力于减少债务并在特定经济形势下巩固其业务,以确保其利益相关者的价值增加,”Janeep集团执行主席Manoj Gaur表示</p><p>根据最新交易,该集团的资产剥离将增加22,000千万卢比,其中包括在水泥业务中投资10,000亿卢比</p><p> Axis Capital和ICICI Securities担任交易顾问,安永会计师事务所担任Jaiprakash Associates的财务顾问</p><p> Bansi S Mehta是一名估值顾问,Vaish Associates是该集团在该交易中的法律顾问</p><p>渣打银行和Moelis&Company India是UltraTech Cement的交易顾问</p><p> JM Financial Institution Securities向UltraTech提供独立和公正的建议,Amarchand&Mangaldas是一名法律顾问</p><p>与此同时,截至2014年12月31日第三季度,UltraTech的净销售额增长了15%,达到卢比</p><p> 5,490千万卢比,

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